Cómo implementar Salesforce: 8 pasos clave

Salesforce es una plataforma potente con posibilidades ilimitadas. Si está leyendo esto, es probable que esté a cargo (o interesado en estar a cargo) de una implementación de Salesforce. Esta es una gran noticia, porque usted, el gerente de proyectos de implementación de Salesforce, será el dueño del proceso de implementación y guiará el proyecto hasta su finalización exitosa. Deberá comprender los procesos de negocio relevantes y comunicarse de manera efectiva con Salesforce y el resto de la organización.

Eres una autoridad, ya sea que se haya iniciado explícitamente o influenciado a través de recursos marshal, créelo, porque es verdad. Crea esto porque todos nos hemos encontrado con situaciones en las que el propietario de un proyecto está comprometido y tiene talento, pero no puede influir en el resto de la organización. Conocer el poder y la influencia que tienes para hacer que esto suceda será una parte importante en una ejecución exitosa.

Estos son algunos pasos y prácticas recomendadas para comenzar con su implementación de Salesforce.

Encuentra un patrocinador ejecutivo

El patrocinador ejecutivo presta su influencia al proyecto convirtiéndose en su campeón. Según el MVP de Salesforce y experto en implementación, Tal Frankfurt, » Contar con el apoyo y la participación completos de esa persona, desde la etapa de planificación hasta la fecha de lanzamiento y más allá, es absolutamente crítico.»

Tener un proceso definido

Definir claramente cada proceso de CRM antes de desarrollar una solución, como flujo de clientes potenciales, planificación de adquisición de clientes y configuración de campañas. Todo esto forma parte del Alcance del trabajo. Cree un diagrama de flujo en herramientas como Microsoft Visio o LucidChart, o reúna a todos y escríbalo en una pizarra. No importa el método que elijas, sé minucioso. Inventarlo sobre la marcha resultará en arreglar mucho código más adelante. «Una preparación y planificación cuidadosas ayudarán a que los pasos restantes en la implementación de Salesforce se realicen sin problemas», comparte Tal.

Cree una línea de tiempo

Como parte de su SOW y flujo de trabajo, incluya la línea de tiempo. Incluya hitos importantes, como la fecha de inicio del proyecto, la fecha estimada de cambio de base de datos y la fecha de entrada en funcionamiento de Salesforce. Utilice un sistema de gestión de proyectos que le ayude a mantenerse organizado, como Smartsheet, Trello o Basecamp.

Determine a los actores clave

Hable con los usuarios clave de su organización para comprender mejor sus necesidades, procesos de negocio y expectativas de su nuevo sistema. ¿Quién debería participar de su organización? ¿Quiénes serán los principales responsables de la toma de decisiones? A menudo, los roles incluyen administradores de Salesforce, usuarios generales, tomadores de decisiones clave, etc. Los equipos de marketing, ventas, TI, servicio al cliente y más probablemente utilizarán Salesforce, por lo que también tendrán que trabajar en ellos. Como parte de su plan, enumere a todos con su nombre, función y razón por la que deberían ser parte de esta iniciativa.

Comparta su plan con los usuarios finales, incluidos los clientes

Los usuarios finales de Salesforce son los que, en última instancia, harán que una iniciativa de CRM sea exitosa. Utilizarán el sistema todos los días, así que comparta su Alcance de trabajo y flujo de trabajo con ellos. Habla con ellos durante todo el proyecto. Incluya a sus clientes en el proceso de implementación de Salesforce. Te darán una visión real.

Una comunicación clara y frecuente entre el equipo del proyecto y la comunidad de usuarios en general fomentará el apoyo y la retroalimentación. Incorporar esa retroalimentación alienta a todos los involucrados a tomar posesión. «Recuerde, una de las mejores maneras de lograr que las personas se unan es involucrarlas», aconseja Tal.

Tomar posesión de los datos

Definir claramente las responsabilidades de mantenimiento de los datos. En el panorama general, la empresa es propietaria de los datos y alguien debe rendir cuentas de su mantenimiento. Garantizar que los datos se fusionen correctamente y sean coherentes es crucial para tener integridad de los datos. Sin integridad de datos, su nueva organización de Salesforce a menudo tendrá datos duplicados, datos no estandarizados o inconsistentes y datos faltantes. Prepararse para estos contratiempos de datos con anticipación, así como tener herramientas para limpiarlos y evitar que ocurran, garantizará la integridad del sistema CRM. Las herramientas de calidad de datos, como las soluciones de gestión de datos (DMS) de RingLead, pueden limpiar, proteger, normalizar y enriquecer todos los datos de su fuerza de ventas en tiempo real para asegurarse de que siempre tengan el máximo rendimiento.

La consistencia de sistema a sistema, o la integración de múltiples sistemas, es crucial para una fuerte cadencia y adopción por parte del usuario.

Desplácese por fases

Cuando inicie Salesforce, hágalo por etapas. Los empleados pueden ser resistentes a los grandes cambios, así que concéntrate en una pieza del pastel abrumador. Salesforce agrega valor real, pero solo si la gente realmente lo usa. Si intenta implementar demasiado a la vez, es probable que el proyecto falle. «No introduzcas tantos cambios que los usuarios no puedan tragarlos, y no puedan adoptarlos incluso si quisieran», aconseja el experto en adopción de Salesforce, Michael Hanna. Presionar demasiado o demasiado profundizará la mentalidad de los detractores existentes y creará otros nuevos. «El éxito de su CRM solo será tan fuerte como la velocidad a la que se puede adoptar, no la velocidad a la que se puede implementar», comparte Hanna.

Tenga un plan posterior a la implementación

Una vez que los usuarios estén en Salesforce, querrá mantenerlos allí. Es por eso que la adopción inspiradora de CRM es tan importante. Su plan posterior a la implementación no debe centrarse solo en la tecnología, sino en las personas que la utilizan. Sea extremadamente receptivo a las preguntas y desafíos de los usuarios, e intente apoyarlos en tiempo real. Remítelos a su documentación y agregue sus preguntas a su lista de comentarios si no las ha abordado en su documentación.

¿Listo para comenzar su viaje a Salesforce? Comience por asegurarse de tener las herramientas de gestión de datos adecuadas, antes de colocar los datos en su CRM. RingLead DMS es la única plataforma de gestión de datos totalmente escalable y basada en la nube que se ocupa de todas sus necesidades de gestión de datos, haciendo que su organización sea más eficiente y que su día sea más productivo.

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