cum să implementați Salesforce: 8 pași cheie

Salesforce este o platformă puternică cu posibilități nelimitate. Dacă citiți acest lucru, probabil că sunteți responsabil (sau interesat să fiți responsabil) de o implementare Salesforce. Aceasta este o veste minunată, deoarece dvs., managerul de proiect de implementare Salesforce, veți deține procesul de implementare și veți ghida proiectul spre finalizarea cu succes. Va trebui să înțelegeți procesele de afaceri relevante și să puteți comunica eficient atât cu Salesforce, cât și cu restul organizației.

sunteți o autoritate, indiferent dacă aceasta este inițiată în mod explicit sau influențată prin resurse mareșale, credeți-o, pentru că este adevărată. Credeți acest lucru pentru că cu toții ne-am confruntat cu situații în care proprietarul unui proiect este angajat și talentat, dar nu poate influența restul organizației. Cunoașterea puterii și influenței pe care o aveți pentru a face acest lucru va fi o parte importantă într-o execuție de succes.

iată câțiva pași și cele mai bune practici pentru a începe implementarea Salesforce.

găsiți un sponsor executiv

sponsorul executiv își împrumută influența proiectului devenind campionul său. Potrivit Salesforce MVP și expert în implementare, Tal Frankfurt, ” a avea sprijinul și participarea deplină a acelei persoane-de la etapa de planificare până la data de lansare și nu numai—este absolut esențial.”

aveți un proces definit

definiți clar fiecare proces CRM înainte de a dezvolta o soluție, cum ar fi fluxul de plumb, planificarea achiziției clienților și configurarea campaniei. Toate acestea fac parte din domeniul de activitate. Creați o diagramă în instrumente precum Microsoft Visio sau LucidChart sau adunați-i pe toți și scrieți-o pe o tablă albă. Indiferent de metoda pe care o alegeți, fiți minuțioși. A face-l ca te duci va duce la stabilirea o mulțime de cod mai târziu. „Pregătirea și planificarea atentă vor ajuta ca pașii rămași în implementarea Salesforce să meargă fără probleme”, împărtășește Tal.

creați o cronologie

ca parte a scroafei și a fluxului de lucru, includeți cronologia. Includeți repere majore, cum ar fi data de începere a proiectului, data estimată a comutării bazei de date și data Salesforce go-live. Utilizați un sistem de management de proiect pentru a vă ajuta să rămâneți organizat, cum ar fi Smartsheet, Trello sau Basecamp.

determinați jucătorii cheie

discutați cu utilizatorii cheie din cadrul organizației dvs. pentru a le înțelege mai bine nevoile, procesele de afaceri și așteptările de la noul dvs. sistem. Cine ar trebui să fie implicat din organizația dumneavoastră? Cine vor fi factorii de decizie cheie? Deseori rolurile includ administratorii Salesforce, utilizatorii generali, factorii de decizie cheie etc. Echipele de marketing, vânzări, IT, servicii pentru clienți și multe altele vor folosi probabil Salesforce, deci vor trebui să fie lucrate și în ele. Ca parte a planului dvs., enumerați-i pe toți cu numele, rolul și motivul pentru care ar trebui să facă parte din această inițiativă.

Partajați-vă planul cu utilizatorii finali, inclusiv clienții

utilizatorii finali ai Salesforce sunt cei care vor face în cele din urmă o inițiativă CRM de succes. Ei vor folosi sistemul de zi cu zi, astfel încât împărtășiți domeniul de activitate și fluxul de lucru cu ei. Discutați cu ei pe tot parcursul proiectului. Includeți clienții dvs. în procesul de implementare Salesforce. Ele vă vor oferi o perspectivă reală.

comunicarea frecventă și clară între echipa de proiect și comunitatea mai mare de utilizatori va încuraja sprijinul și feedback-ul. Încorporarea acestui feedback încurajează toți cei implicați să își asume proprietatea. „Amintiți-vă, una dintre cele mai bune modalități de a atrage oamenii la bord este să îi implicați”, sfătuiește Tal.

ia dreptul de proprietate asupra datelor

defini în mod clar responsabilitățile de întreținere a datelor. În imaginea de ansamblu, afacerea deține datele și cineva trebuie să fie tras la răspundere pentru întreținerea acestora. Asigurarea faptului că datele sunt îmbinate cu succes și coerente este crucială pentru a avea integritate a datelor. Fără integritatea datelor, noul dvs. Salesforce org va avea adesea date duplicate, date nestandardizate sau inconsistente și date lipsă. Pregătirea pentru aceste neajunsuri de date în avans, precum și deținerea de instrumente pentru curățarea și prevenirea acestora, vor asigura integritatea sistemului CRM. Instrumentele de calitate a datelor, cum ar fi RINGLEAD Data Management Solutions (DMS), pot curăța, proteja, normaliza și îmbogăți toate datele din Salesforce în timp real pentru a vă asigura că sunt întotdeauna la performanțe maxime.

coerența sistem-la-sistem sau integrarea mai multor sisteme este crucială pentru o cadență puternică și adoptarea utilizatorului.

rulați-l în faze

când lansați Salesforce, faceți-l în etape. Angajații pot fi rezistenți la schimbări mari, așa că concentrați-vă pe o bucată din plăcinta copleșitoare. Salesforce adaugă valoare reală, dar numai dacă oamenii o folosesc efectiv. Dacă încercați să implementați prea mult dintr-o dată, proiectul va eșua probabil. „Nu introduceți atât de multe schimbări încât utilizatorii să nu o poată înghiți și nu o pot adopta chiar dacă ar dori”, recomandă expertul în adopție Salesforce, Michael Hanna. Împingerea prea tare sau prea mult va aprofunda mentalitatea detractorilor existenți și va crea altele noi. „Succesul dvs. CRM va fi la fel de puternic ca rata la care poate fi adoptat, nu rata la care poate fi implementat”, împărtășește Hanna.

au un plan post-implementare

odată ce utilizatorii sunt în Salesforce, doriți să le păstrați acolo. De aceea, adoptarea CRM inspirată este atât de importantă. Planul dvs. post-implementare nu ar trebui să fie doar despre tehnologie, ci despre oamenii care o folosesc. Fii extrem de receptiv la întrebările și provocările utilizatorilor și încearcă să le sprijini în timp real. Trimiteți-le la documentația dvs. și adăugați întrebările lor la lista de feedback dacă nu ați abordat-o în documentația dvs.

sunteți gata să începeți călătoria Salesforce? Începeți prin a vă asigura că aveți instrumentele adecvate de gestionare a datelor, înainte de a introduce date în CRM. RINGLEAD DMS este singura platformă de gestionare a datelor bazată pe cloud, complet scalabilă, care are grijă de toate nevoile dvs. de gestionare a datelor, făcând organizația dvs. mai eficientă și ziua dvs. mai productivă.

discutați cu un reprezentant certificat RingLead astăzi făcând clic pe caseta de mai jos!

 cum să pună în aplicare Salesforce: 8 pași cheie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.